Ο Ερέμα, ένας ρεαλιστής και πραγματιστής νεαρός άνδρας, βρίσκεται ένα βήμα πριν από μια μεγάλη προαγωγή στη δουλειά του. Ωστόσο, τα πάντα ανατρέπονται όταν, εντελώς κατά λάθος, μεταφέρεται μαζί με τη μικρότερη αδελφή του σε ένα μαγικό, μακρινό βασίλειο. Για να καταφέρουν να επιστρέψουν πίσω στον δικό τους κόσμο, ο Ερέμα πρέπει να φέρει εις πέρας μια δύσκολη αποστολή: να καταφέρει να κάνει τη μελαγχολική και σκυθρωπή πριγκίπισσα Νεσμεγιάνα να γελάσει.